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ウォーレンバフェットはヘッジファンドで賭けに勝ちましたか?

ウォーレン・バフェットは常に、ヘッジファンドをパフォーマンスの低下に対して過剰な手数料を請求する業界と見なしていました。 それで、バフェットはプロテジェパートナーズLLCに対して、彼らの選択したヘッジファンドがS&P 500を上回らないというXNUMX年にわたる賭けを設定し、彼が勝つことは間違いないという彼の信念を堅持しました。 

2007年、ウォーレンバフェットは、ヘッジファンド業界に10年間の賭けを要求し、S&P500がヘッジファンドのバスケットよりも優れたパフォーマンスを発揮することを証明しました。 5年後、ウォーレンバフェットは、彼のインデックスファンドが一部のヘッジファンドよりもXNUMX%多く獲得したために勝ちました。 

XNUMX年続いた勝利の賭け

バークシャーハサウェイのCEOであるウォーレンバフェットとプロテジェパートナーズLLCの間の2007年の賭けで、ウォーレンバフェットはヘッジファンド業界に500万ドルで挑戦しました。 ウォーレンバフェットの取引は、S&P 500インデックスがヘッジファンドよりも優れていると述べて、XNUMX年でS&PXNUMXインデックスに対してヘッジファンドのバスケットのパフォーマンスを賭けました。 彼の挑戦は、最終的にはアクティブ投資とパッシブ投資を互いに対立させます。 (ソース: Investopedia

による2018年の記事 ビジネスインサイダー S&P 500は、XNUMX年間でより高い年間利益を獲得したと述べ、両当事者が獲得した進歩を示しました。

2007年のバークシャーハサウェイ会長は、S&P 1が今後500年間で選択されたヘッジファンドを上回るであろうと、彼のお金の500万ドルを賭けました。 先週の金曜日の時点で、彼のS&P 7.1インデックスファンドは、その期間に2.1%の年間利益を生み出しました。 ProtégéPartners(彼が賭けをしたマネージャー)によって選択された資金のバスケットはXNUMX%増加しました。

ビジネスインサイダー

賭けは、両当事者が320,000年に2018万ドルになると想定したゼロクーポン国債に11,200万ドルを投入することから始まりました。バークシャーハサウェイのクラスB株は予想よりも早く上昇し、同社が2012年に購入した2,000,000株XNUMXドル以上の価値を運びました。

ウォーレン・バフェットがヘッジファンド業界に提案した勝ちの賭けは、ヘッジファンド業界が質の高いパフォーマンスのためにクライアントにわいせつな料金を請求したという彼の信念を証明しました。 最終的に、彼の挑戦は、パッシブ投資家がインデックスファンドで得る価値とヘッジファンドに伴う多額の支払いを強調しました。 (ソース: ビジネスインサイダー

10年の挑戦の中での疑問

ウォーレンバフェットの勝利は必ずしもそう保証されているようには見えませんでした。 賭けが始まってから35年後、市場が沈静化する中、ヘッジファンドは勝利の大きな可能性を示しました。 ビュッフェのインデックスファンドの価値は23.9%以上減少しましたが、ヘッジファンドの損失はXNUMX%に過ぎませんでした。

バフェットのインデックスファンドが2009年から2014年にかけてヘッジファンドを上回ったため、ヘッジファンドの利益は短命になりました。それでも、バフェットは累積リターンに関してヘッジファンドに勝つためにXNUMX年間を費やす必要がありました。

2015年になると、Protégéは1.7%増加しました。これは、Buffettよりも3%多くなっています。 バフェットは翌年、11.9%を獲得し、ヘッジファンド業界は09%しか獲得しなかったため、すぐに前進しました。 2016年後半、バフェットはインデックスファンドが年間7.1%または850,000ドルを獲得したのに対し、プロテジェは2.2%または220,000ドルしか獲得しなかったため、勝利を収めました。

ウォーレンバフェットは彼の勝利で、若い女性とその家族のための基本的な衛生、健康、教育のリソースを提供するオマハのガールズインコーポレイテッドにお金を寄付しました。 Protégéが損失を回避した場合、Friends of Absolute Return forKidsが賞品を受け取ります。 (ソース: Investopedia

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